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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2018年09月03日

上周美股原油涨，A股黄金跌。

欧盟决定不再延长对华太阳能板双反措施，结束对华光伏进口管制，中国商务部称欢迎此举，实现互利共赢。

美加Nafta谈判无果，下周三继续谈，特朗普私下表态绝不妥协，周末对加放狠话称最后期限已过，美或退出谈判。

传刘强东涉性侵在美被捕，京东称遭遇失实指控。

争夺香港虚拟银行牌照：首批申请机构或达近30家，媒体称首批牌照或发张。

链家董事长左晖回应杭州租客病逝事件：所有的我们都会承担。

滴滴酝酿今年四季度低价接盘ofo，一度已谈拢，但最终阿里系不同意。

“国资系”抄底20余家A股公司，尚有不少民营上市公司也在与国资谈判中。

证监会答复养老金入市、股指期货松绑、选择合适时机推出股指期权、注册制、CDR、同股不同权等热点问题。

沪伦通提上日程，监管细则出炉：东向业务暂不允许直接融资。

新个税法通过，起征点每月5000元，10月1日起实施；财政部副部长称5000元并非固定不变。

周五，美加未达成贸易协定，本周三继续谈判，特朗普寻求90天内达成协议。美股涨跌不一，标普微涨，道指微跌，纳指小幅收高。美元显著走高。IMF承诺全面支持，阿根廷汇市、债市反弹。土耳其政府再次出手，里拉也出现反弹。

美股：标普500涨幅0.01%，全周累涨0.93%，8月累涨3.02%。道琼斯跌幅0.09%，全周累涨0.67%，8月累涨2.15%。纳斯达克涨幅0.26%，全周累涨2.06%，8月累涨5.71%。

欧股：富时泛欧绩优300收跌0.92%。德国DAX 30收跌1.04%。法国CAC 40收跌1.30%。英国富时100收跌1.11%。

A股：沪指收报2725.25点，跌0.46%，成交额1148亿。深成指收报8465.47点，跌1.02%，成交额1337亿。创业板收报1435.20点，跌1.56%，成交额403亿。全周沪指累计跌0.15%，深成指跌0.23%，创业板跌1.03%。全月沪指下跌5.25%，深成指跌7.77%，创业板跌8.07%。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.1%，报1206.70美元/盎司，全周累跌0.5%，8月累跌2.2%，连续第五个月下跌，创2013年2月来最长连跌月数。

原油：WTI 10月原油期货收跌0.64%，报69.80美元/桶，全周累涨1.6%，8月累涨3.2%。布伦特10月原油期货跌幅0.45%，报77.42美元/桶，全周累涨2.1%，8月累涨4.3%。

比特币：CME比特币期货BTC 10月合约收涨240美元，涨幅3.53%，报7045美元，全周累涨6.82%，8月累跌8.86%。CBOE比特币期货XBT 10月合约收涨207.50美元，涨3.03%，报7047.50美元，全周累涨6.66%，8月累跌8.59%。

结束对华光伏进口管制！欧盟决定不再延长对华太阳能板双反措施

欧盟委员会决定，在对华太阳能板反倾销和反补贴措施于9月3日到期后不再延长。商务部发言人就此发表谈话。中方欢迎欧盟终止对华光伏双反措施。中欧光伏贸易争端逐步得到解决，是在双方高层关注下，政府和业界共同努力的结果，是通过磋商成功解决贸易摩擦的典范。欧盟终止对华光伏双反措施，将使中欧光伏贸易恢复到正常市场状态，为双方业界合作提供更加稳定和可预期的商业环境，真正实现双方产业的互利共赢。

传刘强东涉性侵在美被捕京东：遭遇失实指控

传京东CEO刘强东在美国明尼苏达州因性侵女大学生被捕。京东回应称，刘强东遭遇失实指控，将釆取法律行动。

争夺香港虚拟银行牌照！首批申请机构或达近30家

香港金管局计划最早今年年底将发放首批虚拟银行牌照，截至8月31日，已收到29家机构递交申请。全天候科技获悉，首批牌照或发张，腾讯、蚂蚁金服、众安保险、小米、京东金融、中国平安、汇丰香港、渣打银行（香港）等机构均有参与。

链家董事长左晖回应杭州租客病逝事件：所有的我们都会承担

<交通综合p>左晖在朋友圈回应称，“所有的批评我们都会收下，所有的我们都会承担。”

滴滴低价收购ofo只差临门一脚？知情人士：最后阿里系不同意

近日有消息称，滴滴酝酿于今年第四季度低价接盘ofo。但知情人士表示这一收购一度已经谈拢，“只是快要签字的问题了”，但却突然发生了变化，阿里系方面不同意。此前，据财经，ofo已拖欠云鸟、德邦等多家物流供应商亿元欠款。

“国资系”抄底20余家A股伴随着这些行业技术的进步和发展公司尚有不少民营上市公司也在与国资谈判中

据证券时报e公司，截至目前，包括国资委、地方政府、中央事业单位在内的“国资系”主体正在参与或已经完成20余家A股上市公司的控制权交易；同时据调研获悉，尚有不少民营上市公司也在与国资谈判股权转让或流动性救援方案，相关公告有待揭盅。业内的普遍观点是，国资的进驻将对上市企业治理和二级市场生态带来重要影响，但包括机制激活等在内的诸多后续难题仍处待解状态。

上交所：对长期不专注主业等公司坚持依法、全面、从严监管

据上交所，8月31日，沪市1439家公司半年报全部对外披露。数据显示，沪市公司业绩整体实现较快增长，营业收入和净利润增速均在10%以上。需要继续坚持金融服务实体经济的政策导向，扶优限劣，支持企业主动适应市场变化，加快转型升级和资源整合，积极引入优质资产，努力改善经营。同时，对于长期不专注主业、丧失经营能力，甚至进行不当市值管理的公司，要坚持依法、全面、从严监管，持续改善市场生态秩序，促进资本市场健康良性发展。

央行纪敏：P2P的金融本质是直接融资，需要更高的合格投资人制度

央行研究局副局长纪敏表示，P2P的金融本质是直接融资不是间接融资，它不是银行，不是信用中介，这个基本的界限非常清楚。如果是直接投资P2P资产，那么应该有更高的合格投资人这样一个要求。在监管上，既然P2P的本质是直接金融、直接融资，所以监管核心是要看一些资本市场的一金旸环保材料制作的空调外壳些监管的制度对于这个P2P是更合适。

证监会一口气发了36份“答复函”这是最精华的10条要点

关于养老金入市、股指期货松绑、选择合适时机推出股指期权、注册制、CDR、同股不同权等热点问题，一文看懂证监会对政协及人大提案的36封答复函。其中，证监会称，将认真考虑修改公司法中“同股同权”、“一股一表决权”等规定。

沪伦通真的要来了！监管细则出炉：东向业务暂不允许直接融资

沪伦通是上交所与伦交所之间的互联互通机制，东西双向业务都允许DR与基础股票按既定比例互相转换，但东向业务暂不允许伦交所上市公司在我国境内市场通过新增股份发行CDR的方式直接融资。上交所回应沪伦通与沪深港通区别：“产品”跨境，但投资者仍在本地市场。形象地说，沪深港通是两地的投资者互相到对方市场直接买卖股票，“投资者”跨境，但产品仍在对方市场。而沪伦通是将对方市场的股票转换成DR到本地市场挂牌交易，“产品”跨境，但投资者仍在本地市场。

国内首个工业期货期权品种诞生！铜期权将于9月21日正式挂牌交易

铜期权将成为国内首个工业期货期权品种，已完成初次全市场演练。

新个税法通过！起征点每月5000元，10月1日起实施

此外，新个税法还规定，居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额。财政部副部长表示，5000元起征点标准并非固定不变，未来将动态调整。

欧盟回击特朗普汽车关税提议：若美国开征我们也会征！

欧盟委员会主席容克表示，欧盟不会让其他任何人来决定其贸易政策。如果美国决定征收汽车关税，“那我们也将这么做”。欧盟上周四作出让步称，愿实施汽车零关税。特朗普却直言，欧盟的提议不够好。

例如尼龙610含水量为3%时

特朗普再放狠话威胁加拿大：最后期限已过，美国或退出NAFTA谈判

虽然周五的贸易谈判无果，但美加双方同意继续谈判。特朗普私下表态绝不妥协，在周末继续抨击NAFTA对美国的“不公平”，并称美国不该通过糟糕的贸易协定来“收买”盟友。

中国——地区及产业

1、海绵城市 | 近日，我国多地暴雨连连，华南地区雨势尤其猛烈。8月30日8时至31日8时，粤东、珠三角普降暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。特别是惠州惠东县高潭镇，日降水量达1034.4毫米，约相当于上海将近1年的降雨量、北京1.5年的降雨量。9月1日，广西东部和南部、广东中部和南部、福建东部、湖南东南部、湖北东部、安徽中部、江苏南部以及云南西部等地的部分地区出现大到暴雨，广西防城港和梧州、广东阳江等地大暴雨。未来强降雨延安中心逐步移至东北地区，部分地区将有大到暴雨。暴雨，水浸！多地又开启“看海”模式，城市管建设再度引发关注。日前粤港澳大湾区多城承诺，2030年海绵城市区域将占建成区面积八成以上。

点评：以西部大开发、东北振兴以及粤港澳大湾区为重点的全国范围内基建提速，水利建设作为其中薄弱环节有望着重推进。项目落地率的提高，利好国统股份、青龙管业、龙泉股份等水利建设上游PCCP管道企业。随着重点工程逐渐开工，PCCP管道公司订单将有所表现，且上述公司规模都不大，业绩和股价弹性较高。此外，大项目今年密集开工，还利好安徽水利、葛洲坝、粤水电等水利水电建筑商。

2、农业种植 | 今年河南、江淮等地极端天气影响，导致夏小麦减产1.9%。根据wind数据，小麦现货价格自6月初以来触底上涨，当前价格已达到2412元/吨，较6月初上涨了80元/吨。政策面上，“乡村振兴”战略有望加速推进。市场人士认为，乡村振兴战略的本质在于增强农村产业基础，随着政策推进，我国土地制度改革将加速进行，土地流转也将持续深化，尤其今年是我国耕地确权的完成年，预计土地流转以及土地资本化等方面的政策有望加速落地。

点评：粮食减产导致价格上涨，通胀预期再起，加之下半年土地政策出台预期浓厚，A股最受益标的首推苏垦农发，其次可关注北大荒。苏垦农发：小麦今年产量47万吨，当前销售价格约2500元/吨，直接受益于小麦涨价。此外，公司自主经营约122万亩规模化种植基地，其中承包农发射管垦集团耕地约97.6万亩，流转农村土地约25万亩。流转土地储备将近140万亩，随着土地确权工作的深化，公司有望进行更多耕地上的储备。

3、港口 | 日前，交通运输部办公厅发布《关于印发深入推进长江经济带多式联运发展三年行动计划的通知》。行动计划提出，到2020年，构建有机衔接、具备竞争力的铁水联运系统，基本形成长江干线、长三角地区至宁波-舟山港、上海洋山江海直达运输系统，进一步完善干支直达、通江达海、区域成的水运基础设施体系，初步形成布局合理、结构优化、功能完善、互联互通的长江经济带多式联运服务体系。

点评：随着长江经济带等政策红利的释放，沿线以港口码头主业公司收入有望逐年稳步增长，相关公司可关注上港集团、重庆港九、宁波港等。

4、地图 | 据产业人士透露，硅谷高精地图创业公司DeepMap正在推进B轮融资，英伟达和博世旗下风投公司（RBVC）领投，而其他投资方将包括阿里巴巴、滴滴出行、北汽集团等。作为全球高精地图新贵中的四小龙之一，DeepMap凭借核心赛道和团队背景优势，在新一轮融资中一举获得顶级产业资方青睐，折射出高精地图创业领域头部效应显现、产业整合链条等信号趋势。

点评：各大巨头或是如BAT通过入股/收购资质企业，打破政策壁垒；或是如整车厂纷纷与图商协作，结合B端，让高精度地图平稳落地。四维图新的高精度地图已经处于准备量产阶段。公司此前公告锁定戴姆勒长期订单，并已与宝马（中国）签署导航电子地图许可协议；银江股份控股智途科技；智途科技作为高德、百度地图最大的数据服务商，提供二维电子地图、三维仿真地图、三维虚拟地图、全景地图制作和开发应用，及全国范围内数据的及时更新。

5、造纸 | 近日，12家纸厂集中发布涨价函：江河纸业9月1日起热敏纸类产品上调300元/吨，9月16日起卷筒纸上调200元/吨；美利云9月1日起文化纸产品上调200元/吨；禾丰纸业9月1日起竹浆原纸上调500元/吨；凤生纸业9月1日起商品竹浆纸产品、竹浆生活用纸原纸产品上调500元/吨；豪唐纸业9月1日起生活用纸原纸上调300元/吨；华丽达实业9月1日起A2原纸、盘纸上调300元/吨。本轮纸价上涨主要受废纸价格上涨所推动，8月8日商务部公布了经调整的《对美国输华商品加征关税商品清单二》，从8月23日12时01分起，对废纸在内的固体废物美国输华商品加征25%关税，而此前美废进口实施零关税。

点评：从近期中美贸易谈判进展来看，短期缓和的概率较小，因此下半年废纸进口量大幅减少是大概率事件，供需失衡将继续刺激废纸价格上涨，进而推动成品纸价格的上涨。此外，近期央行加强了对人民币汇率的干预力度，重启了逆周期因子等调控措施，短期人民币贬值空间有限，走势有望趋于平稳利好造纸板块，建议关注美丽云、太阳纸业等。

6、光伏 | 欧盟委员会宣布，对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止。商务部发言人就此发表谈话，欢迎欧盟决定，称中欧光伏贸易争端逐步得到解决。欧盟委员会于2013年12月起对进口自中国的相关广光伏产品征收最高达64.9%的反倾销税和最高11.5%的反补贴税。

点评：上市公司中，捷佳伟创是我国领先的太阳能电池生产设备制造商；隆基股份长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，主要从事单晶硅棒，硅片，电池和组件的研发，生产和销售，及光伏电站的开发，建设及运营业务等。

7、西部 | 西部大开发即将进入第三个十年，新的顶层规划有望加快出台。国家发展改革委西部开发司巡视员肖渭明近日透露，发展改革委正牵头研究起草新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见，初步考虑通过强化六方面举措来推动西部地区的协调发展。

点评：上市公司中，立昂技术长期参与新疆地区通信络建设工作业务范围覆盖新疆166万平方公里范围，涉及深入到区，州，市，县，村范围的四，五级市场体系，深度掌握疆内整体络链路布；青松建化是南疆水泥龙头，已成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业；西藏天路公路及桥梁施工能力、公路建设市场占有率等在西藏处于领先地位。

8、机械 | 据机构调研，根据与实业人士的沟通情况，预计8月份国内挖机销量同比增长30%，大约1万台，加上出口约1.2万台，同比增幅接近40%，高于此前市场预期。而根据与主机厂的交流情况看，8月份几大主机厂开机小时数都是同比向上的，显示出销量超预期与开工趋于活跃相对应。

点评：目前全国存量挖机设备以国二排放标准为主，并且仍有大量国二排放标准以下设备，随着全国各地落实划定低排放控制区，对符合排放标准的设备需求将增大。三一重工、徐工机械等挖掘机领先企业有望受益。

9、高铝硅 | 据媒体报道，位于两江新区由重庆鑫景特种玻璃有限公司投资的“高铝硅触摸屏电子基板和高铝硅特种功能材料研发生产基地”一期项目投产，标志着“中国制造”高铝硅特种玻璃正式量产。据悉，全产业链打通后，项目产值可超150亿元。

点评：该项目在特种玻璃领域拥有完全自主知识产权、先进的研发能力和广阔的市场前景。中航三鑫以自有高铝硅触摸屏电子基板及高铝硅特种功能材料相关专利技术出资入股重庆鑫景特种玻璃有限公司；龙元建设参与该项目生产基地建设。

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